恐日病，几乎到了草木皆兵的地步，甚至谣传日本的秘密舰队已到了北欧海域。

　　在这种气氛下，官兵精神紧张，舰队航行初期，闹出不少海军史上罕见的大笑话。他们有时见到外国船，就以为是日本舰队而盲目开炮，10月22日夜间，舰队在大西洋北海击沉两艘英国渔船。

　　英国政府借此威压中立国不得向俄国舰队提供方便。俄国舰队为了解决燃料问题，只得在海上加煤，有机会就尽可能多装，以至甲板、机房、洗澡间，军官卧室等一切空地都堆满了煤炭，既降低了速度（超重），又影响工作和卫生。

　　特别是经过赤道海域，水兵们痛苦不堪，非战斗减员严重，而这时俄国补给船送来的却是几千套冬装。

　　1905年一月，舰队刚刚通过马达加斯加沿海，接到了旅顺陷落的消息。

　　此时，船底已长满了海藻，航速大幅下降。部队士气极为低落，士兵自杀事件不断发生，甚至多次爆发“兵变”。

　　在斯里兰卡，舰队获知日俄奉天大战的结果，从舰队司令罗日杰斯特温斯基中将，到底层士兵，士气低迷到极点。

　　但紧接着，他们接到沙皇尼古拉二世亲自发来的电报，向他们通报了忠义军已经介入日俄战争，俄国此时处于极其有利的形势。

　　1905年4月22日，沙俄第二太平洋舰队在中国上海加了最后一次煤。

　　同一天，舰队司令罗日杰斯特温斯基中将，接到了沙皇命令，通报了日军大败于忠义军之手，海军实力亦受损，令他们迅速北上，围攻旅顺日本海军。

　　同时，陆军也将南下攻击忠义军，沙皇俄国将占据整个中国东北，获得战争最后的胜利。

　　尼古拉二世给陆海军的命令都是非常急迫的，因为俄国国内形势非常严峻，他快扛不住了，急需要一场对外战争的胜利，来转移矛盾和民众的注意力，提高政府一落千丈的威望。

　　从去年年底开始的俄国革命暴动已经愈演愈烈，工人罢工、农民暴动、社会革命者则不断发动群众，进行武装斗争。

　　除了频繁的暴乱之外，社会革命党格斗组织、布尔什维克党的格斗组，策动了多起针对大臣、高官的刺杀事件。

　　1905年2月17日，谢尔盖·亚历山德罗维奇大公所乘坐马车通过克里姆林宫时，遭社会革命党分子投掷硝酸甘油炸弹于车厢内，谢尔盖大公当场被炸死。

　　之后，内政部长德米特里·谢尔盖耶维奇·西皮阿金、乌法省长尼古拉·莫杰斯托维奇·博格达诺维奇、圣彼德堡市长弗拉基米尔·劳尼替斯、莫斯科总督谢尔盖·亚历山德罗维奇大公等三十多高官，相继被刺杀。

　　虽然沙皇尼古拉二世已经接见郡县议会代表，表示允许召集成立人民代表会议，但圣彼得堡苏维埃，仍然诉求大规模的罢工、抗税与提领银行存款。

　　激进的社会革命党不断呼吁武装起义，以终结沙皇统治。

　　1905年4月5日，在塞瓦斯托波尔，黑海舰队海军少校彼得·施密特公开演说，要求当局释放政治犯，民众响应他的号召，在监狱前示威，但受到机关枪开火驱散。

　　4月12日，巡洋舰奥恰科夫号兵变，舰队其他船只陆续加入，施密特受邀出任叛军指挥官，叛军人数最后达8200人。

　　4月15日，施密特登上奥恰科夫号，并发送电报给尼古拉二世，要求立即召开宪法会议。沙俄军队约10000人，向叛军提出最后通牒要求投降，三小时后仍未获回应。

　　沙俄军队遂向叛军的军舰与军营开火攻击，一个半小时后，叛军被沙俄军队击败，施密特、他的儿子与其他生还者被捕。

　　与此同时，沙俄附属国芬兰、波兰、爱沙尼亚等掀起独立运动……尼古拉二世看到恶劣的国内形势，感觉自己就坐在火山口上，不知道什么时候就被掀翻。

　　他太需要一场胜利了！一场酣畅淋漓的大胜，能吸引所有人的大胜，能消弭一切国内矛盾斗争的大胜！

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